Заседание Совета Безопасности Республики Татарстан

4 июня 2007 года Первый заместитель Премьер- министра РТ – министр экономики и промышленности Б.П.Павлов принял участие в работе заседания Совета безопасности РТ о ходе реализации Программы развития нефтегазохимического комплекса Татарстана, которое провел Президент Республики Татарстан, Председатель Совета безопасности республики М.Ш.Шаймиев.

 

 

«Республиканский нефтегазохимический комплекс является базовой отраслью промышленности, которая определяет ее стабильное развитие и оказывает существенное влияние на структурные изменения в экономике и на ее конкурентоспособность.

В нефтегазохимическом комплексе республики был впервые апробирован механизм программно-целевого управления отраслью реального сектора экономики. Успешная реализация программ развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан демонстрирует результативность данного подхода.

Прежде чем перейти к основной теме моего доклада, позвольте кратко охарактеризовать основные показатели реализации Программы развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2004-2008 годы.  

В процессе ее реализации в республике сформирован конкурентоспособный нефтеперерабатывающий комплекс, ориентированный на обеспечение высокой глубины переработки нефти, выпуск сырья для нефтехимической промышленности и других отраслей экономики, производство нефтепродуктов, имеющих значительный потенциал сбыта на внутреннем и внешнем рынках. Также были созданы условия для развития всесторонней кооперации предприятий нефтегазохимического комплекса с организациями других отраслей экономики, прежде всего машиностроения, строительной индустрии. За период с начала реализации Программы в нефтегазохимическом комплексе Республики Татарстан произведено и отгружено продукции на 957 миллиардов рублей, в том числе в 2006 году - 357 миллиардов рублей, что в 2,1 раза превышает уровень 2003 года в действующих ценах.

Это стало возможным благодаря значительному росту инвестиций в нефтегазохимический комплекс республики, которые за период с начала реализации Программы составили более 78 млрд. рублей, в том числе в 2006 году 34,7 миллиардов рублей, или в 2,1 раза к уровню 2003 года.

Химия и нефтехимия республики привлекла в 2006 году максимальный за все время объем инвестиций – 18,8 миллиардов рублей, что на 45 % выше уровня 2005 года. Это почти в 2 раза выше, чем в среднем по Республике Татарстан.

По итогам 2006 года удельный вес комплекса в общем объеме промышленного производства республики составил более 59% по сравнению с 52 % в 2003 году.

По данным Татарстанстата, в 2006 году индекс производства по отраслям нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан составил: по добыче полезных ископаемых -101,9 %, по производству нефтепродуктов – 121 %, по химическому производству – 106,7%, по производству резиновых и пластмассовых изделий –

107,2 %.

За январь-апрель текущего года отгружено товаров собственного производства на 122,2 миллиарда рублей Индекс промышленного производства составил: по добыче полезных ископаемых 102,6%, по производству нефтепродуктов 105,9%, по химическому производству 137,8% и производству резиновых и пластмассовых изделий 102,7%.

Это достигнуто за счет ускоренного обновления основных фондов и номенклатуры продукции нефтехимического комплекса на основе внедрения передовых и ресурсоэнергосберегающих технологий, создание новых производств, в том числе малых и средних, конкурентоспособных на мировом и внутреннем рынках.

Так, в ходе реализации программы уже введены в строй действующих два новых производства перспективных синтетических каучуков, вторая очередь полистирола, введено в эксплуатацию производство полипропилена, начат выпуск высококачественных автобензинов. Введено в эксплуатацию производство экструдированного пенополистирола. Заканчивается строительство заводов по производству бисфенола-А и поликарбонатов. Начато серийное производство высокоэффективных радиальных легковых шин «Кама-Евро» по лицензии фирмы «Пирелли».

Обязательным условием дальнейшей успешной реализации Программы развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан является своевременное выявление диспропорций развития, внешних угроз и оперативная выработка предложений по их устранению, а также развитие всесторонней интеграции и кооперации с предприятиями различных отраслей экономики республики.

Так, реализация программы развития нефтегазохимического комплекса требует комплексного решения вопросов оптимизации существующего сырьевого обеспечения, привлечения дополнительных источников сырья, рационализации использования имеющихся ресурсов.

К сожалению, по отдельным предприятиям комплекса уровень поставок сырьевых ресурсов был недостаточным, что не могло не сказаться на результатах их деятельности. Это касается в первую очередь таких перспективных проектов, как производство синтетических масел, которой является предметом рассмотрения на данном заседании Совета безопасности. Об основных подходах к решению этой и других проблем сырьевого обеспечения предприятий комплекса доложит генеральный директор Татнефтехиминвест-холдинг Рафинат Саматович Яруллин.

Я же более подробно остановлюсь на проблемах республиканского шинного комплекса и перспективах его взаимодействия с российским и татарстанским автопромом на среднесрочную перспективу.

Динамику развития российской шинной промышленности предопределяет устойчивый рост объемов производства автомобильной техники, увеличение эксплуатируемого автомобильного парка, создание новых автомобильных производств.

Ежегодные темпы роста потребления шин в России за последние пять лет составляли в среднем 7 %. В 2006 году на российском рынке было реализовано порядка 44 миллионов штук шин, что в полтора раза больше чем в 2000 году. До 2004 года объемы российского производства и потребления были сопоставимы. Но, начиная с 2004 года, производство шин в Российской Федерации стало отставать от общей потребности российского рынка.

Это в первую очередь связано с тем, что на ряде российских шинных заводов, таких как Московский, Ярославский, Омский, происходит крупная модернизация и вывод из производства старых неэффективных шин. На других же заводах нет возможности резкого увеличения производства в связи с уже существующей значительной загрузкой производственных мощностей. Так, например, загрузка в Нижнекамскшине составила в 2006 году 95 %. Это привело к увеличению на рынке доли импортных шин зарубежных фирм, в том числе корейского и китайского производства.

Производство шин в Российской Федерации в основном сосредоточено в трех шинных комплексах - СИБУР, ТАТНЕФТь и АМТЕЛ. На их долю сегодня приходится около 90 % всего производства шин. В том числе, на шинный комплекс Татнефти – свыше 31 % от общего производства, на Сибур – порядка 30,5 %, заводы Амтел – около 26 %.

По данным Всероссийского института шинной промышленности, Амтел увеличил долю своего присутствия в общероссийском производстве шин с 18,2 % в 2003 году до 26,2% в 2006 году. Значительно потерял свои позиции Сибур – с 45,9 % до 30,5 %.

Необходимо отметить, что принятые по инициативе Президента Татарстана М.Ш.Шиймиева решения по интеграции Нижнекамскшины и Татнефти сыграли, безусловно, положительную роль в сохранении лидирующих позиций республиканской шинной продукции на российском рынке. По сути, с 2002 года был создан республиканский шинный комплекс, включающий в себя структуры снабжения сырьем - Татнефть-Нефтехимснаб, производства - Нижнекамскшина и реализации шинной продукции - Торговый дом КАМА.

Доля присутствия шинного комплекса Татнефти в общероссийском объеме производства с 2003 года увеличилась с 27 % до 31 % в 2006 году.

Если рассматривать позицию республиканского шинного комплекса в разрезе российского рынка шин, то необходимо отметить, что российский рынок растет, доля в нем шинного комплекса Татнефти остается стабильной и по прогнозам в 2007 году увеличится с 22 % до 23 %.

В сегменте легковых шин доля присутствия шинного комплекса Татнефти сохраняется на уровне 20 %. Крупнейшими потребителями нижнекамских легковых шин являются АВТОВАЗ, ИжАвто, Таганрогский автомобильный завод. В сегменте грузовых шин, наблюдается рост его присутствия с 42 % в 2004 году до 46 % в 2007 году. Основными потребителями нижнекамских грузовых шин являются КАМАЗ, УралАЗ, ПАЗ.

Таким образом, анализ показал, что в условиях жесткой конкуренции, экспансии западных производителей республиканский шинный комплекс сохранил свои позиции по производственным мощностям, номенклатуре выпускаемой продукции, а также объемам производства и реализации.

Приведу несколько основных экономических показателей деятельности шинного комплекса Татнефти с 1999 по 2006 годы.

С 1999 года объем товарной продукции шинного комплекса увеличился в четыре раза и составил в 2006 году 18 миллиардов 874 миллиона рублей.

За период с 1999 года по 2006 год объем выпуска шин увеличился на 3 миллиона 897 тыс. штук или на 47 % и составил в 2006 году 12 миллионов 206 тысяч штук шин. Это составляет около 90 % от запланированного Программой уровня производства автошин в 2008 году. Темп роста производства легковых шин составил 23 %, а объемы выпуска грузовых шин выросли более чем в 2 раза.

В 2006 году шинным комплексом получена прибыль до налогообложения в размере 159 миллионов рублей. В 2005 году она составляла 15 миллионов рублей. 

Приведу еще несколько показателей, характеризующих экономику акционерного общества Нижнекамскшина, являющегося основным производственным звеном шинного комплекса Татнефти.

В Нижнекамскшине выработка в год на одного работающего составила 1 миллион 750 тысяч рублей, что на 9,5 % выше этого параметра в целом по промышленности (1 миллион 599 тысяч рублей) и сопоставимо с аналогичным показателем по нефтехимическому комплексу в целом (1 миллион 729 тысяч рублей).

С 2005 года на 33 % увеличилась в Нижнекамскшине среднемесячная заработная плата и по итогам 2006 года составила почти 11 тыс. рублей.   

В 2007 году планируется довести среднемесячную заработную плату до 12,7 тысяч рублей. В то же время среднемесячная заработная плата в республиканском нефтехимическом комплексе по итогам 2006 года уже составила 12,4 тысяч рублей. Поэтому считаем необходимым поручить Татнефти, Управляющей компании еще раз вернуться к рассмотрению вопроса повышения    заработной платы на Нижнекамскшине с доведением ее уровня до среднеотраслевого планируемого в 2007 году (14,2 тысяч. рублей).

Большая работа проводится Нижнекамскшиной по повышению качества продукции, без чего невозможно дальнейшее продвижение нижнекамской шинной продукции на российский и международные рынки.

Качество продукции в акционерном обществе обеспечивается не только жестким выходным контролем, но и контролем всех этапов создания шины, начиная с проектирования шины и заканчивая хранением и отгрузкой готовой продукции.

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001 и в настоящее время проводится работа по внедрению на предприятии стандарта ИСО 16949. Это позволяет основным потребителям шинной продукции в течение пяти лет давать оценку Нижнекамскшине как отличному поставщику.

В то же время надо отметить, что Нижнекамские легковые шины старого поколения несколько уступают шинам ведущих зарубежных производителей по показателям – силовой, геометрической, весовой неоднородности. Легковые радиальные шины, производимые по новой технологии, по этим показателям находятся на уровне шин ведущих зарубежных компаний.

Более подробно о развития шинного комплекса Татнефти в своем выступлении доложит заместитель генерального директора Татнефть – директор управляющей компании Татнефть-Нефтехим Загид Фоатович Шарафеев.

Я же остановлюсь на анализе рынка потребления автошин, как при первичной комплектации автомобилей, прежде всего автомобилестроительными компаниями республики, так и на вторичном российском авторынке.

При этом необходимо подчеркнуть, что для поддержания конкурентоспособности предприятия важно удерживать приемлемое соотношение "цена-качество" производимой продукции. Так, цены на нижнекамские шины ниже цен на импортные аналоги.

В целом же, для определения правильности маркетинговой политики является учет сложившихся структурных пропорций рынка шинной продукции. Так, в настоящее время сложились определенные пропорции развития международного шинного комплекса. Если следовать им, то в среднем в мире на четыре новые шины три из них приходится для замены и только одна для комплектации. Если рассматривать эти пропорции для двух крупнейших сегментов мирового рынка, то получается, что на рынке легковых шин 65% принадлежит вторичному рынку, а 35 % - рынку комплектации. На мировом рынке же грузовых шин – на долю первоначальной комплектации приходится только 18%, а остальные 82% на рынок замены.

Анализируя динамику реализации нижнекамских автошин, можно отметить некоторое отклонение от сложившейся мировой структуры реализации шин в сторону уменьшения доли шин, направляемых на комплектацию.

Так, если в сегменте легковых шин структура продаж шинного комплекса Татнефти в целом соответствует мировой структуре, то по сегменту грузовых шин она ниже в части комплектации на первичном рынке.

Учитывая это, шинному комплексу Татнефти необходимо пересмотреть свою маркетинговую политику, так как первичный рынок тянет за собой и вторичный. Уменьшая свое присутствие на рынке комплектации, мы в обозримой перспективе можем потерять и часть вторичного рынка.      

По прогнозу доля республиканских шин в комплектации КАМАЗА в 2007 году составит 75 %.

Это связано с тем, что темпы роста поставки нижнекамских шин на КАМАЗ ниже темпов роста потребности самого автогиганта в шинах. Так, при увеличении в 1,6 раза поставок грузовых шин на КАМАЗ в 2007 году по сравнению с 2004 годом, потребность КАМАЗА в шинах за этот период возросла в 1,8 раза.                                          

Перспективы развития республиканской шинной промышленности напрямую должны быть увязаны с тенденциями развития российского автопрома.

 По России в целом доля автомобилестроения в 2005 – 2006 годах в общем объеме производства машиностроительного комплекса составила около 21%, по Республике Татарстан – 45%.

Согласно прогнозу текущего развития отечественного автомобилестроения, российский рынок грузовых автомобилей возрастет с 252 тысяч по итогам 2006 до 296 тысяч в 2010 году.

По уточненным показателям социально-экономического развития КАМАЗА на 2005-2010 годы, представленные в мае текущего года, предусматривается довести к 2010 году ежегодный объем производства грузовых автомобилей до 68,5 тысяч штук, тем самым увеличив долю продаж на российском рынке в грузовиках своего класса до 37-38, а в перспективе до 40%.

В 2007 году потребность КАМАЗА в грузовых шинах под производственную программу с учетом производства прицепов и полуприцепов в городах Нефтекамск и Ставрополь составит 550 тысяч штук, а в 2010 году - 750 тысяч.

Аналогичные тенденции роста наблюдаются и по легковым автомобилям – их продажи в России по прогнозу возрастут с 1,5 миллионов в 2006 почти до 2-х миллионов в 2010 году.

Согласно Бизнес-плану компании Северсталь-авто, по итогам 2010 года производство легковых автомобилей различных моделей «FIAT» и «SSANG YOING» на площадях ЗМА достигнет 80 тысяч, на территории особой экономической зоны «Алабуга» - 75 тысяч автомобилей «FIAT DUCATO».

Планы китайской компании «GREAT WALL MOTORS», планирующей инвестировать в совместное предприятие по сборке легковых автомобилей на территории «Алабуги» около 100 миллионов долларов, предусматривают в 2010 году довести объем производства легковых автомобилей до 50 тысяч.        

Это позволяет прогнозировать суммарный объем производства легковых автомобилей на территории республики на уровне 8-9% от объемов всего российского рынка. Общие инвестиции в эти проекты, а также производство автокомпонентов составят около 400 миллионов долларов.

В настоящее время в структуре производства легковых автомобилей на территории Российской Федерации все более четко прослеживается тенденция сокращения выпуска автомобилей отечественной разработки и увеличения доли моделей ведущих мировых производителей.

Так, в 2006 году подписаны соглашения о строительстве автосборочных заводов на территории России с «Фольксвагеном», «Дженерал Моторс», «Ниссаном» и рядом других компаний, утверждены концепции развития ГАЗа, АВТОВАЗа, ориентированные на производство автомобилей зарубежных марок.  

При этом необходимо подчеркнуть, что в настоящее время продукция Нижнекамскшины в основном ориентирована на отечественные автомобили, а для надежного позиционирования в среднесрочной перспективе следует резко активизировать работу по оснащению своими шинами продукцию зарубежных автопроизводителей.

С учетом перспективы развития российского автопрома можно прогнозировать, что в Российской Федерации ежегодное потребление шин к 2010 году составит порядка 66 миллионов штук. Реализация этих планов значительно увеличит потребность в шинах. Шинный комплекс Татнефти в перспективе мог бы претендовать на сегмент российского рынка объемом до 21 миллиона штук в год, в том числе по легковым – до 15 миллионов и по грузовым до 6 миллионов штук шин.

Кроме изменений в количественном отношении, рынок шин потребует изменений качественных характеристик и потребительских свойств. По данным Всероссийского НИИ шинной промышленности по сравнению с предыдущими годами, наиболее приоритетными для российских потребителей шин стали тягово-сцепные свойства на разных дорожных покрытиях, силовая и геометрическая однородность, низкие потери на качение и материалоемкость шин.

В рыночных условиях одним из самых важных элементов является своевременная реакция на потребности и возможности потенциальных потребителей выпускаемой продукции. Поэтому следующим этапом по расширению и обновлению ассортимента выпускаемой продукции является создание в Нижнекамске производства по выпуску цельнометаллокордных шин для автобусов и грузовиков.

Переход российского автопрома на ЦМК обусловлен более высокими потребительскими свойствами этих шин по сравнению с другими. Повышенная износостойкость ЦМК шин, многократная ремонтно-пригодность и топливная экономичность благоприятно сказываются и на экологии, это особенно важно для нашей республики.

 По оценке отраслевых экспертов, российский рынок грузовых ЦМК шин в настоящее время свободен, а его емкость к 2010 году вырастет до трех миллионов штук в год. Сейчас же основные производители грузовиков вынуждены покупать зарубежные ЦМК шины, вплоть до китайских.

На днях в городе Нижнекамске был заложен первый блок в фундамент будущего завода по производству ЦМК шин. Нам необходимо выдержать установленные Президентом Республики Татарстан сроки по реализации этого проекта в 2008 году. И сейчас это должно стать главной задачей Татнефти, Управляющей компании.

С запуском данного производства Нижнекамскшина может стать одним из крупнейших их производителей на российском рынке, а также единственным конкурентом компании Сибур.

Отрадно отметить, что Нижнекамскшина завершила реконструкцию подготовительного производства завода массовых шин и организацию резиновых смесей с использованием кремнийсодержащих соединений, что позволит улучшить качество и увеличить выпуск шин легкового ассортимента.

На наш взгляд, перед Управляющей компанией и акционерным обществом Нижнекамскшина, с учетом устойчивого роста парка джипов и легковых грузовиков, стоит задача создания нового производства шин для указанной техники с новым уровнем качества.

Все вышеупомянутые мероприятия и другие перспективные проекты должны найти отражение в новой Стратегии развития шинного комплекса ОАО «Татнефть», увязанной, прежде всего, с перспективами развития российского автопрома и дальнейшим укреплением позиций нижнекамских шинников на рынке шин.

Неотъемлемой частью этой Стратегии должны стать долгосрочные совместные программы комплектации продукцией шинного комплекса Татнефти предприятий республиканского автопрома».

 

 

В ходе обсуждения актуальных задач отрасли Минтимер Шаймиев отметил, что принятое несколько лет назад руководством республики решение об интеграции ОАО «Нижнекамскшина» в группу предприятий ОАО «Татнефть» дало свои позитивные результаты - увеличились объемы производства этой востребованной автомобилестроителями страны продукции. «Производство шин в Татарстане должно быть лучшим по качеству и достаточным по количеству. У нас для этого есть все условия как по сырью, так и по внедряемой современной технологии», - сказал глава республики. Основным направлением в деятельности комплекса он назвал комплектацию татарстанскими шинами автомобилей «КАМАЗ», легковых машин предприятий ОАО «Северсталь-авто» и ряда других автосборочных производств страны.

В ходе заседания также были рассмотрены вопросы развития ОАО «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл» (завод масел), по которым выступили генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин, заместитель директора ОАО «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл» Алексей Китанов. Как отметил Минтимер Шаймиев, задачи по производству синтетических масел в республике ставятся исходя из реальных возможностей устойчивой работы данного производства. Говоря о перспективах развития ОАО «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл», он сказал, что решение в ближайшие годы проблемы обеспечения завода минеральным сырьем позволит выйти на проектную мощность завода.

В ходе обмена мнениями выступили генеральный директор ОАО «Татнефть» Шафагат Тахаутдинов, генеральный директор ОАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, генеральный директор ОАО «Нижнекамскнефтехим» Владимир Бусыгин, генеральный директор ОАО «Северсталь-авто» Вадим Швецов, генеральный директор ОАО «Нижнекамскшина» Радик Ильясов и другие. В заседании приняли участие Премьер-министр РТ Рустам Минниханов, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, руководители министерств, ведомств и крупных предприятий республики.