Министерство экономики Республики Татарстан

Встреча с представителями инвестиционного банка

12 декабря 2006 г., вторник

12 декабря в Министерстве экономики и промышленности РТ состоялась встреча руководства министерства с представителями инвестиционного банка DresdnerKleinwort и международных юридических компаний - FreshfieldsBruckhausDeringer и Baker&McKenzie.

Во встрече приняли участие Генеральный директор ОАО «Связьинвестнефтехим»

Валерий Сорокин и заместитель генерального директора по финансовым вопросам

Артур Хайруллин.

Встреча состоялась в рамках инспекционной проверки (duediligence) ОАО «Связьинвестнефтехим» представителями Лид-менеджера (инвестиционный банк DresdnerKleinwort), юридическими советниками, как со стороны эмитента (международная юридическая компания FreshfieldsBruckhausDeringer), так и со стороны Лид менеджера (международная юридическая компания Baker&McKenzie). Проверка компании проводится в связи с дебютным выпуском еврооблигаций в форме LPN (LoanParticipationNote).

Во время встречи Первый заместитель Премьер-министра РТ – министр экономики и промышленности Б.П.Павлов и заместители министра рассказали о социально-экономическом состоянии республики и ее инвестиционном потенциале. Гостей заинтересовал также вопрос взаимоотношения Татарстана и федерального центра.

Информационная справка:

В августе 2005 года ОАО «Связьинвестнефтехим» осуществило дебютный выпуск еврооблигаций в форме LPN (LoanParticipationNote) cо сроком погашения в 2015 году.

Официальная презентация еврооблигационного выпуска прошла в европейских финансовых столицах - Лондоне, Франкфурте, Париже, Цюрихе и азиатских - Сингапуре и Гонг-Конге. Информация так же распространялась по каналам международного бизнес-информационного агентства Bloomberg. По итогам размещения географическое распределение инвесторов оказалось следующим: из Англии - 48%; Германии и Австрии -15%; из стран Азии и США по 7%; из Нидерландов, России, Скандинавии Швейцарии по 4%; из других стран Европы - 7%.

В настоящий момент ОАО «Связьинвестнефтехим» активно ведет работу по подготовке дополнительного выпуска еврооблигаций. Несмотря на то, что дополнительный выпуск планируется осуществить в рамках еврооблигационного выпуска 2005 года, требуется обновить данные в проспекте эмиссии по Республике Татарстан, ее социально-экономическому положению, а также по холдингу ОАО «Связьинвестнефтехим» и компаниям, входящим в него. Кроме того, очень важным этапом в подготовке выпуска является успешное проведение инспекционной проверки (duediligence) представителями Лид менеджера (инвестиционный банк DresdnerKleinwort), юридическими советниками, как со стороны эмитента (международная юридическая компания FreshfieldsBruckhausDeringer), так и со стороны Лид менеджера (международная юридическая компания Baker&McKenzie).

ЧИТАТЬ ВСЕ НОВОСТИ